星项目；Alphabet将指引上调至1800亿至1900亿美元；微软2026年支出展望高达1900亿美元；Meta则将全年指引上调至1250亿至1450亿美元，原因包括组件价格上涨及数据中心成本增加。　　与此相对应的是，自由现金流正急剧萎缩。摩根士丹利预测亚马逊2026年自由现金流为负170亿美元。Pivotal Research预计，Alphabet的自由现金流将从2025年的733亿美元暴跌至

台设备的强大安装基础及自研芯片策略，苹果服务收入持续增长，毛利率维持高位。　　市场逻辑生变：从“FOMO”转向“尾部风险防御”　　市场的关注重心正从“错过恐惧”转向“尾部风险防御”。　　高盛预计，2026年经济增长将推动周期性行业表现，周期性股票近期已连续14个交易日跑赢防御型股票，创15年最长纪录。　　美国银行警告称，AI相关股票明年可能遭遇“低迷期”，市场格局将拓宽。Jefferies分析师B

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